Setembre de 1955. En Roque, un jove mestre que en el seu moment va ser un alumne problemàtic, arriba a una escola a les muntanyes de Sevilla amb l’esperança d’inspirar els seus alumnes a somiar amb un futur millor.
Tanmateix, els seus objectius i idees, heretats de la seva mestra de la infantesa, la Lali, xoquen amb l’estricta maquinària educativa del règim franquista i amb els ideals del director de l’escola, que aviat comença a sospitar d’ell. El problema és que en Roque guarda un secret del seu passat: està buscant una cosa que li van arrabassar quan era un nen, després de la detenció de la seva mestra i el seu ingrés en un internat sinistre, on, malgrat tot, va descobrir que ensenyar pot ser un acte de resistència.