Septiembre de 1955. Roque, un joven maestro que en su día fue un alumno problemático, llega a una escuela en las montañas de Sevilla con la esperanza de inspirar a sus alumnos a soñar con un futuro mejor.

Sin embargo, sus objetivos e ideas, heredadas de su maestra de la infancia, Lali, chocan con la estricta maquinaria educativa del régimen franquista y con los ideales del director de la escuela, quien pronto empieza a sospechar de él. El problema es que Roque guarda un secreto de su pasado: está buscando algo que le fue arrebatado cuando era niño, tras el arresto de su maestra y su ingreso en un siniestro internado, donde, a pesar de todo, descubrió que enseñar puede ser un acto de resistencia.